小和尚功夫（张壮饰）年纪虽小但武功高强，为了能够继承武林绝学“南平拳”，功夫整日勤学苦练，师兄们纷纷成为他的手下败将。然而，师傅告诉功夫，想要获得继承权，他还需要打败一个神秘人物，功夫手上的铃铛会引导他找到这位和功夫素未谋面的宿敌。功夫来到了日本，被经营中国餐馆的阿泉（泉品子饰）收留了。一次偶然中，功夫救下了阿泉的孙女丽子（藤本七海饰），之后，功夫假扮成丽子的弟弟，跟随丽子来到了她就读的学校。学校里的女老师（佐田真由美饰），其真实身份是黑暗文部省派来的间谍，她正在暗中秘密筹划一个邪恶的阴谋，而丽子则成为了她的人质。
找回法力的孙小天（谢苗饰），与东方陌（林禹饰）、杨九鲤（金雅娜饰）、谛听（易正福饰）三人开始了修行之旅。他们一路西行，途经小满国黑骨山的梨花城，在奇异的哭声指引下，救出了梨花城传说中的“黑风老妖”之女...
迈克尔·赫罗是一位强大的首席执行官，为了给被谋杀的孙子复仇，他悬赏一百万美元，寻找并刺杀那些意外杀害他孙子的人。这一悬赏吸引了世界顶尖的刺客前来执行这一任务。
地矿学家李教授带学生莫天良（邢佳栋饰）和女儿月儿探寻矿源，获绘有金矿地势的羊皮图。盗匪赵无奇一路追杀，李教授中弹，临终前将图一分为二交给两个年轻人。莫天良摔下百丈悬崖，所带半张图被赵夺走。月儿被孟瑞救下并收留。他把月儿的半张羊皮图弄到手欲送从日本留学回来的孪生兄弟孟哲（姚橹饰），想开金矿发大财。日本军方为研发新武器派山崎（矢野浩二饰）到中国寻找稀有金属。孟瑞离奇死去，脸上盖有一张赵无奇的面具。接着土匪鹰老大尸体上也有赵无奇的面具。手下曹双林决意为鹰老大报仇。孟哲、山崎、曹双林三路人来到福禄客栈寻找线索，一夜间发生了一场惊心动魂的打斗与拼杀……
